yy.vip易游-2026年3月10日部分个股上涨原因分析

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　　新能源汽车零部件，富特科技。境外收入占比超17%，安吉二厂投产，国海证券目标价70元。

　　Ai-ccl，圣邦股份。国内唯一通过英伟达m9认证且量产良率超90%供应商。花旗预测26年净利46亿。

　　液冷，高澜股份。 GB300冷板核心供应商，26年rubin相关收入破12亿。横跨发电、输电、储能负荷全场景。液冷技术与政策“源网荷储”一体化高度契合，高盛瑞银、摩根士丹利重仓640万股。

　　液冷泵，飞龙股份，液冷泵国产唯一核心标的。22kw/37kw大功率电子泵批量交付gb200/300，谷歌tpuv5，华为升腾950等。券商预计26年液冷净利3~5亿，27年8~13亿。

　　液冷循环泵，大元泵业。通过维谛技术切入英伟达gb200/300液冷供应链。

　　液冷板，硕贝德，通过英业达/台达切入gb200/300。低轨卫星订单启动交付，获得两家国内ai眼镜客户供应商资质。

　　高精密铜基散热片，江南新材。日本pcb材料大厂3月起涨价30%以上，公司微晶磷铜球及电子级氧化铜粉作为pcb电镀不可替代上游耗材，盈利弹性同步放大。

　　半导体表面处理，珂玛科技。拟控股霍克海默，补齐陶瓷烧结表面金属化/精密镀膜全链能力。将半导体零部件表面处理内化，降低外协比例，强化与北方华创/中微等技术耦合，顺势切入超900亿国产半导体表面处理市场，抬升长期成长天花板。

　　6g天线pcb，百川智能，在高频ptfe混压工艺及5g/6g天线pcb拥有多项专利。技术储备与6g技术标准推进节奏高度匹配，ai服务器及低轨卫星互联网订单加速释放。

　　Mlcc介质粉体，国瓷材料，收购澳洲sdi，Sdi拥有覆盖100多个国家的成熟分销网络，从氧化锆粉体延伸至临床修复耗材。打通口腔材料全链条，并借助sdi欧美市场渠道快速放大氧化锆瓷块，美学树脂等海外渗透率，形成新增长曲线。村田启动新一轮提价，高端粉体报价上移，作为全球第二大mlcc粉体供应商直接受益。叠加低轨卫星/车规/固态电池对粉体需求共振，盈利弹性进一步释放。

　　1.6t光引擎，天孚通信，全球唯一实现1.6t光引擎量产，且已切入英伟达quantumx交换机核心供应商。

　　1.6t cpO，光迅科技，26年q1与谷歌/meta/甲骨文等签18亿框架协议，凭借“芯片-器件-模块”垂直整合能力，入围广东电信集采，25g-dfp芯片量产率85%以上。

　　1.6t硅光模块，汇绿生态，26年q1量产，订单锁定coherent金山云、新华三等头部。

　　800g/1.6t光模块，华懋科技。并购的富创优越26年是产800g1421万片，1.6t597万片，均呈倍数增长，英伟达40亿美元锁定Lumentum与coherent光芯片。华懋科技作为这两家ocs /pcba供应商直接受益。

　　1.6t连接器，意华股份，华为星盾ai算力网络及中际旭创1.6t光模块指定连接器供应商。

　　Mpo连接器，太辰光。meta与康宁60亿美元ai数据中心订单，意味着北美超大数据中心对高密度mpo连接器需求将在26~30年持续扩张。太晨光占康宁mpo采购份额60%，有望在未来数年持续抬升公司收入。1.6t cpO连接器良率99.5%，率先取得usconecmdc专利许可进入量产，越南基地26年q4满产后贡献数倍于当前mpo产能，盈利弹性在2626~27年集中体现。

　　Cpo，威尔高。北向资金与巴克莱银行出现在股东名单，并持续增持。国际资本对其“机器人+光模块”双重卡位认同度提高。

　　Microled cpO，罗伯特科。ficontec5纳米直线um对准精度适配Micro led芯片更小/密度更高工艺特征。 Micro led技术突破，带动cpO产业链市场扩容，新增设备需求与公司现有技术路径高度重合，花旗3月7日目标价510元。

　　200g-eml光芯片，东山精密，200g-eml光芯片量产，良率与技术指标行业领先，有效缓解高速芯片供应缺口。800g/1.6t光模块批量供货北美巨头。26年预期利润45~48亿，PE显著低于ai硬件平均估值水平。ai pcb第1期产能26年q3释放，与索尔思光模块共享北美/欧洲核心客户资源，形成“pcb+光模块”双找驱动。

　　薄膜铌酸锂调制器，光库科技，深度绑定aws/谷歌/英伟达等头部。薄膜铌酸锂调制器/ocs光交换机及高速光连接器海外收入占比45%。泰国基地可快速响应中东重建订单。am70薄膜铌酸锂调制器批量供货，成为1.6t/3.2t光模块核心器件技术，稀缺性使其在ai算力扩张周期处于优先受益位置。公司宇航级光器件通过中国星网/spacex验证，星间激光通信薄膜铌酸锂调制器进入批量阶段，打开第二成长空间。

　　M9超薄石英布，菲利华。相关产能被英伟达提前锁定。石英电子纱26年3月投产，产值同比增22%。花旗目标价145元。

　　M9高速覆铜板，生益科技。国内唯一通过Rubin/gb300平台认证的材料。

　　M7/m8高频高速覆铜板，华正新材，通过华为/英伟达验证并满产满销。CBf积层绝缘膜向华为升腾芯片小批量供货，打破海外垄断，形成第二高端成长曲线，估值体系随之向双赛道切换。

　　光刻胶，上海新阳。Krf光刻胶量产，单价较进口低20%。a rf浸没式光刻胶取得批量订单。

　　Mlcc，火炬电子。高可靠mlcc技术壁垒高，定价权强。在舰船电子/量子通信电源模块及海底数据中心高可靠电容具备配套经验。

　　铌酸锂晶圆，天通股份，420万片大尺寸射频压电晶圆26年进入90%以上高利用率阶段，6英寸良率92%，8英寸70%，高于行业平均，订单排至26年q2，被中际旭创新易盛等客户100%预购锁定。是全球唯二能量产12英寸光学级铌酸锂晶圆企业，通过英伟达gb200认证，切入AsmL高端光刻机供应链。在ai算力基础升级中的不可替代性，估值从传统材料向高端算力材料切换。

　　高纯石英砂，石英股份，高纯石英砂与扩散炉管通过国内存储晶圆厂12英寸产线验证，获得东京电子、泛林等国际设备商认证，6万吨高纯砂26年全面达产，半导体业务营收占比已接近50%，市场对其高毛利订单放量预期显著升温。

　　滤光片，东田微。Wdm滤光片与光隔离器核心供应商，与光模块厂商深度绑定，订单延伸至28年，市场对其在ai算力基础设施供应链中的价值重估情绪升温。

　　Hvdc电源，锐明技术，全球算力中心26~27年新增装机或达45Gw，对具备海外产能供应商需求陡增。Robobus项目在广州及沙特启动l4级无人驾驶公交试点。

　　低介电/低cte高性能电子布，宏和科技，ai算力基建加速带来高端电子布需求爆发。

　　激励熔断器，中熔电器。在AI数据中心/储能及AVOLT等推进激励熔断器/高压直流继电器及集成BDU等，价值量抬升10倍，打开第二成长曲线+nas，绿联科技。

　　折叠屏贴合绑定设备，联得装备。折叠屏贴合绑定设备唯一国产供应商。锁定苹果独家订单，该订单有望使公司26年净利达3.5~4.5亿。钙钛矿核心设备进入客户中式。mini/micro-led芯片分选/巨量转移等多款设备具备交付能力，固态电池超声波焊接设备已出货。Ddic固晶机/aoi检测通过长电/通富及华为认证，国产率不足10%的显示驱动芯片封装空间广阔，毛利超50%，未来三年收入有望实现10倍扩张，强化盈利弹性与国产替代逻辑。

　　光学，永新光学。双光路分光棱镜与高精度非球面透镜组唯一国产一级供应商，华为订单占比68%，单车价值量较上代翻倍。在激光雷达/高端显微镜/半导体光学及商业航天同步扩张。券商据此给出买入评级。

　　投影物镜。波长光电。上海微电子浸没式d uv光刻机投影物觊及照明光学组件唯一国产供应商，光刻、封测，量检测等产品小批量交付，半导体光学稀缺标的。

　　Cmp抛光垫，鼎龙股份。切入长江存储、中芯国际等，并成为多家晶圆厂第一供应商。Krf/arf光刻胶完成送样验证。切入锂电粘接剂/新型导电剂及固态电解质等功能性辅料赛道，形成第二成长曲线。

　　光掩模版，冠石科技。55纳米批量交付，40纳米通线纳米技术梯队，以当前国产化率不足3%的高端掩膜市场形成错位竞争，技术领先强化其在国产替代中稀缺溢价。

　　算电协同，科华数据。凭借“源-网-荷-储-算”全链闭环成为政策直接映射标的。数据中心与海外订单毛利高于36%。100kw高密液冷方案市占全球第一。800vhvDc切入英伟达gb300测试名单，叠加阿里/腾讯g瓦机招标，Ai算力需求爆发带动订单排期至27年。

　　算电协同，协鑫能科，凭借6400mw装机中60%可再生资源，835mw虚拟电厂可调负荷，与蚂蚁数科合作的ai调度平台，成为算电协同资金优先配置标的之一。

　　空心光纤，长飞光纤，实现0.05 db/Km衰减，公里级连续拉纤，全球唯一商用交付，券商目标价293元。

　　空心光纤，烽火通信，实现0.18db/km衰减，800g/1.6t光模块送样全球头部云厂商，26年预计收入30~40亿。

　　空芯光纤，亨通光电，3月9日与华为围绕空心光纤/1.6t光模块及“东数西算”算力网络底座展开联合研发，强化公司在下一代高速光互联市场的技术壁垒，提升长期估值溢价。

　　行星滚柱丝杠，震裕科技，第3代反向式行星滚柱丝杠规模量产，减重22%，体积缩小30%以上，供货国际头部机器人客户。

　　医疗器械出海，九安医疗。回购2,995万股并注销，继续投入3~6亿回购。

　　3月31日，有网友发帖称，G386次列车1至16节车厢，从香港出发到上海虹桥，车内有很多蚊虫。视频显示，有旅客和乘务员在列车车厢连接处、过道内挥手驱赶蚊虫，画面中时不时有蚊虫飞过。网友表示列车乘务人员有对乘客做了情绪安抚，同时将情况进行了上报，但没有给出具体的解决措施。

　　封面新闻记者 吴雨佳3月26日，第十八季搜狐新闻马拉松在中国香港鸣笛开跑。本季马拉松由搜狐创始人、董事局主席兼首席执行官张朝阳带队，携手海峡两岸暨香港文体界明星名人共同组成“跨界跑团”，以奔跑为媒介解锁香港春日新视角，用脚步丈量“东方之珠”的独特魅力。

　　最近刷到好多消息，说李嘉诚把手里那个英国电网全卖了，干干净净，换回1100亿港币。他拿了16年分红，早回本还赚六倍了，偏挑这时候撤。另一边，巴菲特账上现金已经躺了3700多亿美元，比他所有股票加起来还多，上一次发生还是2008年金融危机前。

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　　日本政坛的“拥核论”闹剧尚未平息，以色列半个多世纪的核发展轨迹，已向世界揭开了美国核政策的双重标准底牌，若日本执意突破“无核三原则”，美国绝不会是第一个翻脸的国家。

　　美媒指出，当美军从亚太抽调大量军事资源和防空系统，同时还要应对能源供应受阻和股市下跌的冲击，亚洲盟友自然开始质疑美国的长期安全承诺。

　　广铁回应“高铁变成蚊子窝”：初步分析与近期粤港地区持续降雨和闷热潮湿等导致蚊虫滋生较快有关

　　4月1日凌晨，@广铁集团广九客运段 对G386次列车车厢内出现蚊虫情况发布情况说明：经查，由我段值乘的G386次列车于2026年3月31日14点05分从香港西九龙站发车，随后发现车厢内有蚊虫，列车工作人员迅速采取用电蚊拍灭杀、停站开门时驱蚊、调低车内温度降低蚊虫活跃度等措施，最大

　　当年越南凭借着自己的艰苦奋斗，并在中国以及苏联的大力支持下，战胜了外来侵略者美国。然而越南自从取胜之后，其野心不断膨胀，其想称霸东南亚，并将我们视为了头号敌人。

　　近日，哈佛大学教授、国际货币基金组织前首席经济学家肯尼斯・罗格夫在香港《南华早报》的专访中作出重磅预判，人民币将在未来五年内成为全球储备货币，外国投资者将积极响应中方打造全球储备货币的号召。

　　因为对任何一种主导性信用货币而言，黄金都不是普通资产，而是一面镜子:当人们重新转向黄金，本质上是在怀疑纸币背后的国家信用。